วันหนึ่ง Fancis กำลังเก็บเปลือกหอยที่ชายหาดและถูกดึงดูดด้วยแสงสีทองที่อยู่ไกลออกไป เขาเดินตามแสงไปและพบปลาเกล็ดสีทองแวววาวติดอยู่ในแห! ฟานซิสตัดแหเพื่อปล่อยปลาให้เป็นอิสระ จู่ๆ ก็มีแสงจ้าส่องมาทำให้เขาตาพร่า เมื่อฟรานซิสลืมตาขึ้นอีกครั้ง นางเงือกผมยาวสีดำงดงามก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขา นางเงือกนี้มีหางปลาเกล็ดสีทอง Fancis ตกใจมาก แต่ในไม่ช้าก็รู้ว่าเธอคือเจ้าหญิงเงือกในตำนาน เจ้าหญิงเงือกมอบเกล็ดของเธอให้ Fancis เป็นของขวัญ